Copacking (ou Co-packing)

Le copacking ou co-packing¹ est le processus d’emballage de produits ensemble. Le terme “conditionnement sous contrat” est également utilisé lorsque cette action est externalisée à une entreprise externe, connue sous le nom de copacker ou conditionneur sous contrat. Le copacker est alors chargé d’assembler, d’emballer et, dans certains cas, même de stocker et de distribuer le produit fini. Le résultat est un produit prêt à être mis en rayon pour le détaillant. Cependant, le copacking est principalement réalisé en interne par des entreprises qui opèrent à grande échelle, grâce à des unités commerciales dédiées.

Le copacking présente deux perspectives très distinctes : le marketing et la logistique. En termes de marketing, il permet d’augmenter la visibilité des produits grâce à des emballages saisonniers, des ensembles promotionnels, des packs multiples ou en mettant en avant un produit principal avec un échantillon inclus. Le copacking est même au cœur de certains nouveaux marchés, par exemple la tendance récente des box par abonnement (par exemple, pour des sélections mensuelles de produits de beauté, de vêtements, de bricolage, etc.). En termes de logistique, le copacking peut permettre de réduire les délais d’approvisionnement, de faciliter la logistique de mise en rayon des produits directement à partir des palettes et, notamment lorsqu’il est externalisé à des acteurs spécialisés, il peut également permettre d’éviter des classes entières de complexité.

Les hypermarchés vendant des produits de grande consommation sont les plus grands consommateurs de copacking (principalement réalisé en interne par la marque de l’hypermarché), mais le copacking est également largement utilisé dans de nombreux secteurs tels que la beauté et les cosmétiques, le médical et le pharmaceutique, ainsi que l’industrie alimentaire et des boissons, entre autres. Le marché mondial du copacking est en croissance et valait environ 50 milliards de dollars en 2020, et devrait presque doubler d’ici 2026.² Cette tendance a également été encouragée par la pandémie de Covid-19 qui a permis à ce marché de prospérer.

Du clé en main au tolling, les services de copacking sont relativement variés. Les services proposés par des prestataires spécialisés en copacking peuvent être assez étendus, allant de la conception de l’emballage (qu’il s’agisse de blisters, d’emballages sous film rétractable, de conditionnements pour liquides, etc.) à la stratification, au pliage de dépliants, à l’impression et à la pose d’étiquettes ou de codes-barres sur les produits, au remplissage de produits secs/liquides ou à l’assemblage de kits.

Marketing et notoriété de la marque

Les principaux objectifs du copacking sont d’améliorer la notoriété de la marque et de capturer des parts de marché. Le but est toujours d’assurer une meilleure présentation des produits, ce que les professionnels du marketing aiment appeler “une expérience client unique”, afin de donner au produit une plus grande visibilité ou de faire redécouvrir un produit aux clients. À cet égard, deux principales catégories de copacking peuvent être différenciées.

Dans la première catégorie de copacking, les produits sont emballés ensemble dans les installations du copacker, puis distribués au magasin de détail dans un emballage prêt-à-étaler (ou prêt-à-vendre), dans lequel les articles seront vendus individuellement. Cela est particulièrement utile pour le copacking saisonnier, qui offre une opportunité pour une présentation spéciale. Un exemple de cela pourrait inclure une unité autonome pour Pâques, composée d’un présentoir dans le style d’une petite ferme qui contient un assortiment d’œufs de Pâques en chocolat (qui peuvent être regroupés eux-mêmes). Cette unité entière serait expédiée en une seule pièce et affichée telle quelle, et les clients peuvent ensuite acheter un produit de l’unité. L’avantage ici est qu’il facilite la présentation dans le magasin de détail et produit un effet spécial à l’intérieur du magasin pour maximiser l’attraction. Il peut être utilisé pour l’emballage saisonnier ou les promotions spéciales, parfois avec des présentoirs relativement grands (par exemple, des gondoles³, des arches, etc.).

Dans la deuxième catégorie, les produits sont assemblés dans un seul ensemble ou kit, mais ne peuvent pas être séparés (par exemple, une trousse à outils avec des tournevis, des pinces, etc., un ensemble de flacons de shampooing avec une offre spéciale trois pour le prix de deux, etc.). Cela peut être trouvé tout au long de l’année et est la méthode de copacking la plus courante. Cela est généralement utilisé pour les ventes promotionnelles de différents produits dans le même lot, qui deviennent ensuite une seule unité de vente identifiée par un code-barres. Cela nécessitera également souvent que l’offre promotionnelle soit imprimée sur des autocollants ou d’autres supports marketing. Cela peut aider à se débarrasser des stocks excédentaires ou simplement à rafraîchir l’image d’un produit pour une attractivité renouvelée. Un nouvel emballage peut offrir l’opportunité au client de « redécouvrir » le produit.

Le copacking est un outil utile non seulement pour augmenter la visibilité des produits et des marques existantes, mais peut également aider à promouvoir un nouveau produit, par exemple, à travers des échantillons associés à un produit bien établi. Un exemple de cela pourrait être une petite bouteille d’une nouvelle crème hydratante attachée à une bouteille de sérum pour le visage. Cela augmente la visibilité en permettant au client d’essayer le nouveau produit sans faire un investissement supplémentaire. Cela présente également une opportunité pour le fabricant de réduire le risque financier auquel l’entreprise est exposée. Des produits d’une certaine quantité peuvent être produits et testés sans investir de grosses sommes d’argent dans des bâtiments, des équipements ou des employés, surtout si le copacking est externalisé. Une fois que le produit a prouvé son succès, le fabricant peut décider d’investir davantage. Ce test, connu sous le nom de line trial, est principalement utile pour un petit échantillon, mais peut également être utile pour des produits d’une production limitée.

Logistique et réduction des coûts

Il y a également des avantages en termes de délais de livraison et de réduction des coûts. Les ingrédients ou les pièces du futur copackage peuvent être expédiés de manière optimisée depuis différents fournisseurs vers une installation de copacking où le produit fini sera assemblé. Les réductions de coûts proviennent de la réduction des frais de transport : déplacer les produits entre les entrepôts pendant l’emballage et la distribution peut augmenter la facture de transport de près de 40%.⁴ Déléguer le copacking à une installation dédiée plutôt que de le faire au niveau du magasin peut permettre une optimisation évidente des coûts en termes de main-d’œuvre et d’entreposage, en économisant de l’espace, etc. De plus, rendre les produits copackés prêts à être mis en rayon peut offrir un énorme avantage en termes de logistique pour les magasins.

De plus, le copacking peut être entièrement externalisé. Les copackers externes disposent déjà des installations nécessaires en termes de personnel, d’équipement et d’expertise, ce qui signifie que le fabricant ou le détaillant n’est pas tenu d’investir dans des machines d’emballage ou du personnel dédié et formé. Pour les entreprises qui n’opèrent pas à grande échelle, il est estimé que les coûts opérationnels peuvent être réduits de 7% à 9% en externalisant les activités d’emballage auprès de conditionneurs contractuels grâce à la diminution des coûts des machines et de la main-d’œuvre.²

Exploiter et superviser une installation de copacking nécessite un certain engagement en temps, un autre point de friction est introduit où l’entreprise doit gérer une autre équipe avec un autre ensemble de processus. Confier à un copacker la supervision de ce processus permettra à l’entreprise de se concentrer davantage sur d’autres domaines de l’activité, tels que la commercialisation des produits. Les copackers auront souvent les installations nécessaires pour stocker les composants, les ingrédients et le produit fini, ainsi que des capacités d’expédition et de distribution. L’expertise professionnelle et les ressources vont au-delà de l’équipement interne et du personnel requis. Les copackers seront familiers avec les exigences réglementaires et la traçabilité, ce qui peut être particulièrement important pour les industries alimentaires, des boissons et des cosmétiques qui ont souvent des exigences réglementaires strictes. De plus, ces exigences peuvent changer fréquemment et rapidement, ce qui rend difficile pour les petits acteurs de suivre le rythme.

Détails de la ligne de copacking

Une ligne de production de copacking se compose de plusieurs étapes et de plusieurs machines individuelles. Ces machines sont relativement peu technologiques et peuvent être achetées à bas prix, voire louées si plus de flexibilité est nécessaire. Les appareils individuels seront souvent sur des roulettes, ce qui signifie qu’il est rapide et facile de les déplacer et de mettre en place la ligne de copacking. Plusieurs employés seront également nécessaires pour les étapes manuelles impliquées, qui consistent généralement à déplacer les produits ou les copacks finis.

Caisses de palettes entrantes - Les produits sont placés dans des caisses de palettes (voir Figure 5), à ne pas confondre avec les palettes en bois classiques, par l’entreprise de biens de consommation courante (FMCG) dans leur installation de production. Ces boîtes sont souvent en plastique et peuvent être empilées lorsqu’elles sont pleinement chargées, ce qui permet de gagner de l’espace dans l’entrepôt, et peuvent être facilement déplacées vers la ligne de copacking.

Système de convoyeur à bande - Un employé disposera manuellement les produits individuels en un paquet et les placera sur le tapis roulant. Ils seront ensuite déplacés vers la prochaine machine en préparation pour être mis sous film rétractable.

Machine de mise sous film rétractable et tunnel de rétraction thermique - Les produits approchent de la machine de mise sous film rétractable où ils sont enveloppés dans le matériau de film rétractable, généralement du polyéthylène basse densité (LDPE). Dans l’exemple (voir Figure 6), il y a deux rouleaux de LDPE, mais un seul rouleau est également possible. Le film rétractable est ensuite coupé soit avec un couteau chaud, soit avec un couteau froid. Les produits regroupés passent ensuite à travers le tunnel de rétraction thermique, ce qui fait rétrécir la gaine en LDPE et l’ajuster étroitement aux contours des produits. Il existe plusieurs façons dont ce processus peut fonctionner, notamment l’infrarouge et la vapeur, mais le type le plus courant est un tunnel de rétraction à recirculation. Ici, des éléments chauffants classiques sont utilisés avec des soufflantes électriques pour faire circuler l’air chaud.

Machine de formation de boîtes - Des feuilles plates de carton pré-découpées sont introduites dans cette machine (voir Figure 7) puis pliées dans la forme correcte. D’autres possibilités incluent la découpe supplémentaire, le poinçonnage de trous et le collage du carton. Cette machine est placée perpendiculairement à la ligne de production et déplace les boîtes terminées vers le tapis roulant principal. Un autre employé placera ensuite les copacks sous film rétractable dans la boîte, prête à être scellée. Plusieurs copacks sont souvent emballés dans la même boîte, ce qui oblige le détaillant à acheter une grande quantité de produits, généralement plusieurs semaines de consommation. Cela supprime l’incitation pour le détaillant de diviser le copack en cas de promotions telles que “Achetez-en un, obtenez-en un à moitié prix”, ce qui lui permet de bénéficier financièrement. Afin de se débarrasser rapidement de ce qui est essentiellement un surplus de stock, le détaillant sera obligé de conserver les produits en tant que copack avec la promotion prévue. Cela a l’avantage supplémentaire d’augmenter la visibilité de la marque du fabricant sur les étagères du détaillant, au détriment des concurrents.

Machine de scellage de boîtes - Parfois appelée machine de scellage de cartons (voir Figure 8), cet appareil ferme rapidement et efficacement le couvercle de la boîte et applique du ruban adhésif d’emballage sur les rabats du couvercle lorsqu’il passe à travers. Ces machines sont réglables, parfois automatiquement, pour s’adapter à des boîtes de différentes tailles.

Applicateur d’étiquettes - Un système d’impression et d’application, parfois appelé applicateur d’étiquettes à essuyage (voir Figure 9), est une machine couramment utilisée pour le copacking. Une seule machine est capable d’imprimer une étiquette adhésive et de l’appliquer sur les boîtes au fur et à mesure de leur passage. Cette étiquette contient généralement le code-barres et les informations d’expédition. Afin d’éviter toute déformation de l’étiquette, ce type de machine nécessite une synchronisation de vitesse entre le tapis roulant et la machine d’impression d’étiquettes. Une fois l’étiquette attachée, la boîte avancera sur un tapis roulant à rouleaux gravitaires.

Palettes en bois sortantes - En dernière étape, une fois que les boîtes ont été remplies de copacks, scellées et étiquetées, un autre employé chargera manuellement les boîtes sur des palettes en bois bon marché, réutilisables et réparables. Elles sont ensuite prêtes à être expédiées au détaillant.

Intégration de la supply chain du copacking

Une tendance croissante

Le marché mondial de l’emballage contractuel valait 26,54 milliards de dollars en 2016, passant à 49,89 milliards de dollars en 2020, avec des projections de 47,28 milliards de dollars en 2022⁵ et de 89,74 milliards de dollars d’ici 2026, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10,18% entre 2021 et 2026.² Le marché nord-américain de l’emballage contractuel devrait atteindre 16,35 milliards de dollars d’ici la fin de 2022.⁶ En Europe, selon l’Association européenne des copackers (ECPA), 81% des copackers ont connu une croissance entre 2016 et 2018, et 30% prévoient d’investir dans plusieurs lignes d’emballage au cours des trois prochaines années.⁷

Le marché du copacking est relativement fragmenté car les installations de copacking ne nécessitent pas d’investissements importants pour être mises en place, d’où de nombreux petits acteurs. Par exemple, il existe environ 1 000 copackers actifs en Europe.⁷ La consolidation est probable dans les années à venir, car les meilleurs copackers offriront de plus en plus d’interfaces de programmation d’applications (API)⁸ pour l’intégration numérique dans la supply chain. Bien que le copacking nécessite un coût d’investissement physique minimal, les copackers numériques du futur investiront probablement des sommes importantes dans les logiciels et l’infrastructure numérique.

Choix d’un conditionneur contractuel

Les services de copacking peuvent être subdivisés en sous-catégories plus petites, ce qui peut faciliter la sélection. Certains conditionneurs contractuels reçoivent les spécifications (c’est-à-dire une formule ou une recette) et l’emballage personnalisé de l’entreprise FMCG ou de vente au détail ; cela s’appelle le tolling. Un copacker en tolling recevra tout de l’entreprise, y compris les spécifications, les ingrédients/composants et l’emballage, mais il fournira les machines et la main-d’œuvre.

À l’opposé, les copackers clés en main sont responsables de la fabrication du produit complet. La conception de l’emballage peut alors être entièrement confiée au copacker. Cela est plus courant pour les structures de copacking complexes ou impressionnantes, par exemple, un mini chalet d’hiver dans un hypermarché. Les copackers de marques de distributeur peuvent également fournir leur propre formule mais permettent au fabricant de mettre ses étiquettes sur le produit final.

Enfin, il existe des conditionneurs contractuels qui ne s’occupent que de l’emballage secondaire (par exemple, une bouteille de shampooing et une bouteille de revitalisant emballées dans une gaine).

Le choix d’un copacker dépend également de l’emplacement, des réglementations, des certifications (en particulier pour les produits alimentaires et les produits périssables qui peuvent nécessiter certaines exigences de stockage ou de transport), des délais de livraison proposés, et comme pour de nombreuses entreprises, des quantités de commande minimales (MOQ).

Comment Lokad peut aider

Le copacking est largement utilisé, et à juste titre, mais il constitue un avantage mitigé en ce qui concerne la supply chain. Bien qu’il présente des avantages, il crée également des difficultés analytiques liées au réapprovisionnement des stocks, tant au niveau du magasin qu’au niveau de l’entrepôt.

En ce qui concerne les copackages où les articles peuvent être vendus séparément, la granularité élevée du réapprovisionnement crée des complexités pour la qualité de service. Une variété de produits est poussée vers le magasin ensemble dans une seule unité, mais à l’intérieur de cette unité, les articles les plus populaires seront achetés plus souvent, laissant le reste partiellement vide. Prenons l’exemple d’un copack contenant des tasses imprimées avec des prénoms individuels : la structure elle-même est achetée par le détaillant en une seule fois, mais à l’intérieur, les ‘Michaels’ et ‘Marys’ demandés se vendront rapidement, laissant potentiellement les ‘Janets’ et ‘Stewarts’ derrière. En fin de compte, cela peut altérer la qualité de l’affichage perçue par les clients, ainsi que créer de la frustration s’ils aimaient le produit mais ne pouvaient pas trouver leurs propres noms. Cela illustre la nécessité d’équilibrer le copacking afin que tous les produits soient en rupture de stock en même temps, ce qui signifie que la structure du copack peut être retirée du magasin à la fin de la vente ou de la saison.

En ce qui concerne les copackages où les articles ne peuvent pas être vendus séparément, il y a un défi différent. Dans cette situation, le fabricant ou le détaillant peut modifier le contenu de leur bundle comme bon leur semble. Cela présente la tentation d’ajuster le bundle en fonction de ce qui est actuellement en stock, et peut-être d’utiliser davantage d’un produit particulier pour se débarrasser des surplus. Prenons l’exemple d’un plateau de fromages ; si le fabricant a un excès de Brie, il peut être tenté de modifier le bundle pour qu’il contienne 40% de ce fromage en particulier. Cela peut sembler être une bonne affaire du point de vue du détaillant, mais cela rend le plateau moins attrayant pour les clients à la recherche de variété. Il en va de même pour les bundles contenant des produits avec des dates de péremption différentes. Les clients n’aiment pas le déséquilibre. Le copacking devrait être utilisé en parallèle de l’objectif d’équilibrer les stocks. Pousser un peu plus ce qui est en excès est acceptable, mais cela devrait rester modéré afin de ne pas être perçu négativement par le client.

Ces problèmes, de nature statistique et analytique, sont particulièrement difficiles à résoudre avec les systèmes de point de vente (POS), les systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et les systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) classiques, mais c’est là que Lokad intervient. L’approche programmatique de Lokad et la flexibilité offerte par Envision peuvent aider à trouver l’équilibre. Cela réduit la probabilité de problèmes de qualité de service pour le premier type de copacking, ainsi que de trouver le bon équilibre pour le deuxième type, en tirant le meilleur parti des stocks disponibles et en tenant compte des différentes dates de péremption. Tout cela peut être réalisé tout en préservant un certain degré d’attrait.

Notes